電氣設備風光將迎跨年搶裝和跨年行情薦15

2020-01-27 10:53:48 来源: 银川信息港

电气设备:风光将迎跨年抢装和跨年行情 荐15股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

“配额制”出台预期愈发强烈,2015年配额指标大超市场预期,光伏、风电迎来新的历史性发展机遇:

近期媒体报道了可再生能源电力配额考核办法的征求意见稿,详细披露了各省市2015年、2017年、2020年的可再生能源配额“基本指标”及各能源发电量明细指标,同时还为2015年与2020年追加了配额“先进指标”我们测算后发现,尽管从总量配额指标来看跟之前的征求意见稿差不多,但是根据披露的配额所对应的光伏风电2015年发电量大超市场预期,将力促年光伏与风电的装机规模与装机节奏超预期,跨年抢装可以预期首次详细披露2017和2020年目标,并落实到各个地方,表明光伏、风电是新一届重点扶持发展战略新兴产业,也超市场预期如此详实的“配额制”推出后将对非水电可再生能源的发展将产生深远的影响,光伏、风电都将迎来新的历史性发展机遇

延续嘉兴分布式会议精神,能源局发展新能源决心坚定:国家能源局局长 在2014年8月4日的嘉兴分布式光伏发电现场交流会上曾表示,能源局将研究出台各省用电清洁能源配额政策,将各省非化石能源生产消费量作为碳排放、控制能源消费总量考核的依据我们在2014年8月22日的报告《“配额制”呼声再起,新能源“风光”无限》中对此做了详细点评,阐述了“配额制”的历史渊源,以及《可再生能源电力配额管理办法》征求意见稿与讨论稿的异同,此处不再赘述距嘉兴会议两月之内,配额政策基本制定完毕并见诸于媒体,彰显能源局的高效率以及发展新能源的坚定决心发展清洁能源上升为国家意志,有望成为“稳增长”的新支点:在当前宏观经济下行压力较大的背景下,“稳增长、调结构”是本届的施政方针之一,清洁能源作为能源结构乃至整个经济结构调整的依托之一,历经过去两年优化调整,正被寄望成为托起未来经济“稳增长”的新支点清洁能源项目投资体量大、促转型的意义更加凸显,因此成为政策青睐的对象当前全国节能减排形势依然严峻,强力倒逼能源消费格局变迁,清洁能源加快推广应用比以往更加迫切配额制规定“各省(区、市)级将作为可再生能源电力配额消纳义务的行政主体”,换言之,地方是考核对象,由此足见发展清洁能源已上升为国家意志

大部分地区消纳比例与指标差距明显,未来新增装机空间极大:我们通过分地区的总发电量减去火电、水电、核电发电量,大致测算出非水电可再生能源的发电量,进而测算各地区的消纳比例结果显示,大部分地区消纳比例与指标差距明显分地区来看,东部沿海地区差距极大,东部地区的地方有极大的动力去新增可再生能源装机,分布式光伏势必迎来爆发期

配额制推出条件基本成熟,且有2015年配额目标,今年底前出台的概率极大:目前国际上已有德国、日本、英国、澳大利亚、荷兰、意大利、丹麦等多个国家和美国部分州实施了可再生能源配额制我们认为,目前国内推出配额制的条件基本已经成熟:一、国内有明确的可再生能源发展目标规划,、企业包括个人,对于发展可再生能源都深表赞同二、以风电与光伏为代表的可再生能源发电成本快速下降,价格体系基本建立完成,补贴压力在可承担范围之内,各方投资可再生能源发电项目具有合理的回报率;三、风电与光伏在部分地区的能源占比初具规模,出台配额制具备现实基础;四、“三北”局部地区弃风、弃光现象仍然较为严重,推出配额制能够在一定程度上保证并消纳,减少经济损失因此,配额制的推出是水到渠成,考虑到2015年的配额制目标和需要各个地方配合执行,结合8月以来能源局对于配额制推进的速度来看,我们认为配额制今年内推出的概率极大

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